NEGATIVEの2ndアルバム。
2004年9月1日発売
収録時間：57分
収録曲：
1. INTRO（M：J.Aaron）
2. FROZEN TO LOSE IT ALL（M：J.Aaron - Larry / L：J.Aaron）
3. L.A. FEEDING FIRE（M / L：J.Aaron）
4. LOCKED IN THE DARK SIDE（M：J.Aaron - Larry / L：J.Aaron）
5. IN MY HEAVEN（M：Larry - Sir / L：J.Aaron - Larry）
6. ABOUT MY SORROW（M / L：J.Aaron）
7. BETTER WITHOUT YOU（M / L：J.Aaron）
8. CREEPING INSIDE（M / L：J.Aaron）
9. NEVERENDING PARADE（M / L：J.Aaron）
10. UNTIL YOU'RE MINE（M / L：J.Aaron）
11. SECRET FORGIVENESS（M / L：J.Aaron）
12. ANGELS WON'T LIE（M：Larry / L：J.Aaron）
13. MY PERSONAL SENSITIVITY（M / L：J.Aaron）
14. LOVING YOU（M / L：J.Aaron）
15. CHILDHOOD MEMORIES（M / L：J.Aaron）